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精釀啤酒市場(chǎng)分析前景如何調(diào)研不好做?

2022-08-17 15:56:31 主編

據(jù)悉,濃郁的麥芽香氣,不斷翻滾的麥汁,一排排功能各異的酒罐、管道,一只只從傳送帶緩緩流出的酒瓶……7月底,因?yàn)椤昂旭R牌”新口味產(chǎn)線的加入,位于寧波象山縣的一家精釀啤酒工廠更“熱”了。

進(jìn)口紅酒一手貨源

以往提到精釀啤酒,常常帶著小眾、高端的標(biāo)簽,近幾年卻大眾面前出現(xiàn)的頻率越來越高,除了遍地開花的專賣店、餐吧,商超、便利店的貨架上也擺滿了精釀產(chǎn)品,線上線下的零售商們更是不約而同地做起了自己的精釀啤酒品牌。
盒馬之外,叮咚買菜近期推出了首個(gè)自有精釀啤酒品牌“1972農(nóng)場(chǎng)”,京東七鮮、美團(tuán)買菜、麥德龍等也推出了自有品牌的精釀啤酒……這背后,不僅僅是精釀啤酒吹得正盛的風(fēng)口,也是自有品牌的進(jìn)擊。

零售商跨界“釀酒”

進(jìn)口精釀啤酒的概念源自美國(guó),英文稱“Craft Beer”,意為手工釀造的啤酒。區(qū)別于常見的工業(yè)啤酒,精釀在原料上只保留水、麥芽、酵母和酒花,并采用Ale艾爾工藝,釀造出來的啤酒口感更為醇厚且風(fēng)味多變。
中國(guó)精釀啤酒自2008年才迎來第一輪有意識(shí)的發(fā)展,彼時(shí)成立的南京高大師啤酒是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的第一家精釀啤酒的專業(yè)工廠,之后又相繼出現(xiàn)了成都豐收、牛啤堂、熊貓精釀等具有一定規(guī)模的企業(yè),但總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小,消費(fèi)者也只局限在小眾圈層。
2015年起,市場(chǎng)呈現(xiàn)出“井噴式”增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。一方面,資本開始頻頻對(duì)精釀出手;另一方面,包括青島啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)啤酒巨頭,不約而同地加碼精釀產(chǎn)品。
零售商正是在精釀炙手可熱之際入局。
“從行業(yè)數(shù)據(jù)(2011年至2018年,低端啤酒銷量占比從89.1%下降到76.5%,而高端啤酒銷售額增速在20%~35%之間波動(dòng))觀察發(fā)現(xiàn),在大眾啤酒日趨飽和的背景下,高品質(zhì)啤酒的發(fā)展是向上的。我們認(rèn)為,精釀啤酒是其中很大的機(jī)會(huì)點(diǎn)。”盒馬自有品牌啤酒采購負(fù)責(zé)人徐俊介紹,2018年,盒馬正式“試水”精釀啤酒市場(chǎng)。
在徐俊看來,當(dāng)時(shí)行業(yè)已處于一個(gè)小風(fēng)口,精釀啤酒也在慢慢走到消費(fèi)者眼前,不過,大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)于“什么是精釀”還是不甚清楚。所以,盒馬選擇以“配餐”為切入口,陸續(xù)開發(fā)了四款入門級(jí)的常溫精釀,希望在不同場(chǎng)景充分培育消費(fèi)需求。
直到2020年后,隨著新消費(fèi)的崛起,尤其是00后逐漸進(jìn)入啤酒消費(fèi)的主流市場(chǎng),精釀啤酒終于不再只是產(chǎn)業(yè)端、資本端的單方面吆喝,消費(fèi)端也開始崛起。于是,盒馬全面布局了精釀品類,并在產(chǎn)品開發(fā)下了更多功夫,試圖滿足不同消費(fèi)者的需求。
2021年,盒馬推出“28天鮮啤酒系列”,以低于小酒館一半的價(jià)格,將精釀鮮啤推向大眾市場(chǎng);后根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的女性用戶反饋,按照不同的時(shí)令迭代出三款果味鮮?。?022年,還推出了小眾口味“古斯酸”,以及中高端系列“大師手釀”。
盒馬于寧波工廠的精釀產(chǎn)線
叮咚買菜也是在2021年成立了精釀啤酒商品專項(xiàng)組,其相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴鈦媒體APP,“2013年至2020年,精釀啤酒消費(fèi)量的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)35.38%,遠(yuǎn)高于啤酒行業(yè)整體的(-5.27%)。我們認(rèn)為消費(fèi)升級(jí)是大勢(shì)所趨,精釀啤酒作為啤酒的‘進(jìn)階版’,能夠滿足用戶對(duì)品質(zhì)生活的追求?!?/section>
經(jīng)過一年的沉淀,叮咚買菜終于在今年7月推出首個(gè)自有精釀啤酒品牌“1972農(nóng)場(chǎng)”,引入了近年來流行于牛奶、蔬菜等生活必需品品類的“日日鮮”概念,主打上架后只賣24小時(shí)的“日日鮮”精釀原漿鮮啤。
在此之前,京東七鮮自有28天原漿鎖鮮啤酒已于6月開售;麥德龍旗下自有品牌麥臻選5月推出了德式小麥聯(lián)名款1L小熊罐鮮啤精釀產(chǎn)品;美團(tuán)買菜也推出了精釀原漿德式小麥白啤,面向剛?cè)腴T的啤酒愛好者,主打更清爽的果味和酸甜平衡的口味。

代工模式VS自建廠房

事實(shí)上,雖然精釀啤酒看起來前景美好,但目前行業(yè)基數(shù)仍較小。根據(jù)觀研網(wǎng)測(cè)算,2020年中國(guó)精釀啤酒滲透率僅為1.9%,在此基礎(chǔ)上,中金公司預(yù)計(jì),2022年滲透率將上升至3.2%,按銷售口徑,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到691億元,占中國(guó)啤酒市場(chǎng)總規(guī)模的10.2%。
而已有的、份額較低的市場(chǎng)偏偏吸引了越來越多的企業(yè)爭(zhēng)搶。企查查數(shù)據(jù)顯示,精釀啤酒相關(guān)現(xiàn)存企業(yè)共4300余家。其中,僅2021年就有1300余家相關(guān)企業(yè)注冊(cè),同比增加25.5%。截止目前,2022年共新注冊(cè)近千家相關(guān)企業(yè)。
眼看競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈,跨界而來的零售商拿什么應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)啤酒巨頭和專注精釀的獨(dú)立新品牌?全聯(lián)并購公會(huì)信用管理委員會(huì)專家安光勇早前就談及,“由于零售商直接面對(duì)終端消費(fèi)者,能夠迅速捕捉并反映其需求?!边@一點(diǎn)也得到了當(dāng)事方的印證。盒馬商品采銷中心酒類運(yùn)營(yíng)專家羅江表示,“我們能夠看到我們的客群想要比較不一樣的啤酒?!倍_速I菜相關(guān)負(fù)責(zé)人也稱,“叮咚的大數(shù)據(jù)及數(shù)字運(yùn)營(yíng)使得商品在研發(fā)端就能精準(zhǔn)匹配用戶需求。”
據(jù)了解,與國(guó)產(chǎn)啤酒有哪些品牌傳統(tǒng)啤酒巨頭和獨(dú)立新品牌自建廠房不同,渠道精釀一般采用代工模式進(jìn)行生產(chǎn)。不過,他們均強(qiáng)調(diào),不是簡(jiǎn)單的拿來主義和貼牌,而是自行主導(dǎo)研發(fā),打造創(chuàng)新、差異化的產(chǎn)品。以盒馬為例,在今年春季新品的口味選擇上,團(tuán)隊(duì)首先注意到的是已有認(rèn)知度的白桃口味果啤,但在與消費(fèi)者溝通的過程中,發(fā)現(xiàn)他們對(duì)于當(dāng)季的楊梅更感興趣,而楊梅水果本身的味道并不濃厚,不太滿足啤酒要求的強(qiáng)烈風(fēng)味感,通過不下十輪的打樣,盒馬最終以NFC加工技術(shù)研發(fā)出了合適的楊梅汁。
鈦媒體APP還注意到,零售商普遍將“鮮”的概念引入精釀,作為一大賣點(diǎn)。鮮啤30公里副總經(jīng)理、樂惠國(guó)際董事會(huì)秘書侯懿釗告訴鈦媒體APP,啤酒的“鮮”不是由時(shí)間定義的,不經(jīng)巴氏滅菌處理或瞬時(shí)高溫滅菌,含有一定量活酵母菌的啤酒才叫做鮮啤,只是仍然對(duì)運(yùn)輸條件有要求?!熬匁r啤對(duì)冷鏈的要求特別高,一定要控制在0-8度。”徐俊表示,酵母常溫下就會(huì)發(fā)酵,可能出現(xiàn)爆瓶等情況,且精釀啤酒的口感會(huì)受到溫度、時(shí)間等因素影響。
而上述入局的零售商們,都是從做生鮮開始做起,已建立了自己的冷鏈物流體系。其中,盒馬的全國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)包括了3個(gè)產(chǎn)地冷鏈倉、6個(gè)銷地鮮活暫養(yǎng)倉、41個(gè)銷地常溫和冷鏈倉、16個(gè)銷地加工中心,目前實(shí)現(xiàn)了精釀啤酒從工廠到倉、店,從店到盒區(qū)房的全鏈路冷鏈配送。美團(tuán)自2021年在全國(guó)范圍內(nèi)著手建立冷鏈物流設(shè)施,已覆蓋全國(guó)90%縣市、近百個(gè)大倉。
較高的性價(jià)比也能吸引大量的消費(fèi)者。鈦媒體APP在上述各個(gè)平臺(tái)上分別搜索精釀發(fā)現(xiàn),渠道自有精釀小麥系列價(jià)格在每升10元至17元之間,IPA較前者上浮1元左右,果啤稍高在每500毫升20元左右,均較第三方品牌平均每300毫升10元以上的價(jià)格低。
盒馬App和美團(tuán)買菜平臺(tái)自有和第三方精釀產(chǎn)品對(duì)比
“零售企業(yè)和消費(fèi)品供應(yīng)商之間,既有共同的利益,又有獨(dú)特矛盾,在平行成長(zhǎng)的過程中,雙方始終在爭(zhēng)奪利益分割的比例,以及對(duì)消費(fèi)者影響力的最終決定權(quán)?!敝袊?guó)自有品牌聯(lián)盟執(zhí)行董事張智強(qiáng)在《商業(yè)營(yíng)運(yùn)管理》中的一句話道出了零售商可能面臨的左右手博弈。對(duì)此,盒馬方表示,自有品牌和第三方品牌之間并不是一場(chǎng)零和游戲,“不是說我們自有品牌的商品做得好,就擠壓了其他第三方品牌的空間,反而是盒馬的精釀做起來之后,帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的需求量大幅增加?!焙钴册撘渤诸愃朴^點(diǎn),但還是提到希望自己的品牌可以和零售商更深度地合作。
第三方品牌觀山精釀啤酒方面在接受鈦媒體APP采訪時(shí)則回應(yīng),其定位商務(wù)人群,與當(dāng)下渠道精釀?dòng)兴煌?。而一位食品飲料業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為第三方品牌不受影響的理由是,“酒這個(gè)東西還是看牌子的,無論什么酒?!?/section>

自有品牌之火正盛

值得一提的是,不僅僅在精釀啤酒領(lǐng)域,零售商近年來都開始采取“兩條腿”走路,在幫助第三方品牌輸出商品之外,持續(xù)發(fā)力自有品牌,從日用百貨逐漸擴(kuò)展到生鮮、食品等。根據(jù)《連鎖超市經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告(2021)》數(shù)據(jù),超市百強(qiáng)企業(yè)平均擁有自有品牌商品近900個(gè),銷售占比4.3%,商品SKU數(shù)及銷售份額持續(xù)增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)零售商中,永輝、沃爾瑪(含山姆會(huì)員店)、華潤(rùn)萬家、麥德龍、物美、盒馬、大潤(rùn)發(fā)、家樂福等企業(yè)在自有品牌方面都走在行業(yè)前列。其中,永輝超市自有品牌有1000多個(gè)SKU,銷售額達(dá)26.5億元,擁有完整的自有品牌戰(zhàn)略和品牌架構(gòu);盒馬自有品牌也已積累近千個(gè)SKU,銷售占比在10%左右,覆蓋了鮮花、精釀、烘焙等諸多品類。
此外,自有品牌還廣泛滲透到電商零售等多個(gè)行業(yè)。比如,叮咚買菜自2020年來已陸續(xù)通過內(nèi)部研發(fā)、供應(yīng)鏈合作等方式布局預(yù)制菜、面點(diǎn)烘焙領(lǐng)域,推出“蔡長(zhǎng)青”“叮咚王牌菜”“良芯匠人”“保蘿工坊”等20余個(gè)自有品牌。
而自有品牌之所以被熱捧,一方面在于市場(chǎng)需求,即零售商本就為滿足消費(fèi)需求而存在,并會(huì)為消費(fèi)需求的不斷變化而適時(shí)調(diào)整自身的經(jīng)營(yíng)品類或戰(zhàn)略。另一方面也是市場(chǎng)所迫。零售行業(yè)自2013年開始增長(zhǎng)放緩,到2016年甚至出現(xiàn)下滑趨勢(shì),再到如今的客流下降、商品滯銷、毛利越來越低,自有品牌的打造不僅可以讓零售企業(yè)減少中間環(huán)節(jié)、降本增利,同時(shí)還能幫助其吸引客流、增加用戶黏性。
就拿精釀啤酒來說,有媒體援引從業(yè)者報(bào)道,自釀精釀啤酒的產(chǎn)品毛利率可以達(dá)到70%~80%,甚至更高,相比之下,外購酒精釀館的毛利率維持在50%~60%。即便如此,中國(guó)自有品牌2%左右的滲透率和市場(chǎng)占有率,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美自有品牌市占率18%-40%的水平。不過,總體市場(chǎng)規(guī)模也突破了萬億元大關(guān),而且多年保持著8.5%以上增長(zhǎng)。加之受到疫情等因素影響,消費(fèi)者變得更加理性,相比品牌更關(guān)注商品本身的價(jià)值,這預(yù)示著自有品牌迎來了發(fā)展契機(jī)。

不過,自有品牌發(fā)展尚存在瓶頸與難點(diǎn),綜合《中國(guó)自有品牌發(fā)展研究報(bào)告(2021)》中20位行業(yè)老總或?qū)<覍W(xué)者所述,包括:戰(zhàn)略上,對(duì)品牌認(rèn)知缺乏系統(tǒng)性,“為自有品牌而自有品牌”;模式上,過度依賴代工,商品同質(zhì)化嚴(yán)重;以及品質(zhì)不穩(wěn)定,品牌形象難建立等。至于如何破局,上述行業(yè)及專家聚焦在“消費(fèi)者”“商品”“品牌”等方面。

總的來講,一個(gè)好的自有品牌“從無到有到銷售”的過程是供應(yīng)鏈全鏈路系統(tǒng)化配合的過程,對(duì)于零售企業(yè)本身的組織能力、運(yùn)營(yíng)能力、品牌開發(fā)與管理能力、營(yíng)銷與推廣能力要求都很高。“以消費(fèi)者為中心回歸商業(yè)本質(zhì),通過數(shù)字化手段增強(qiáng)自有品牌選品和研發(fā)能力,整合供應(yīng)鏈上下游資源,打造嚴(yán)苛的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),做到‘價(jià)優(yōu)質(zhì)優(yōu)’,不僅是挑戰(zhàn),更是機(jī)遇?!蔽锩揽萍技瘓F(tuán)總裁許少川如是說。不僅僅在精釀啤酒領(lǐng)域,零售商近年來都開始采取“兩條腿”走路,在幫助第三方品牌輸出商品之外,持續(xù)發(fā)力自有品牌,從日用百貨逐漸擴(kuò)展到生鮮、食品等。


原標(biāo)題:零售商入局精釀啤酒,自有品牌“再下一城”

來源:鈦媒體編輯丨劉萌萌/鈦媒體

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